AES Dominicana emite bonos de 500 millones

AES Dominicana emite bonos de 500 millones de dólares, fortaleciendo su estructura financiera. La operación se realizó a una tasa de 7.75 % por un plazo de siete años, marcando un hito en el mercado de bonos corporativos dominicano.

AES Dominicana ha logrado una importante colocación de bonos por 500 millones de dólares en los mercados internacionales. Esta operación, realizada a una tasa de interés del 7.75 % y con un plazo de siete años, refuerza la estructura de capital de la empresa. Además, este movimiento financiero permitirá a la compañía refinanciar sus operaciones en República Dominicana, así como respaldar sus planes de crecimiento a largo plazo. La emisión es la mayor en su tipo desde 2012 por parte de una empresa dominicana, lo que subraya su magnitud.

La confianza de los inversionistas en AES Dominicana ha quedado demostrada con esta exitosa colocación. La emisión atrajo más de 115 órdenes de inversores institucionales de diferentes regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica. La demanda alcanzó los 1,500 millones de dólares, lo que representa tres veces el monto emitido. Este interés global se debe a la solidez técnica y operativa de los activos de AES en el país, que han demostrado ser competitivos en un entorno internacional desafiante.

El presidente de AES Dominicana, Edwin de los Santos, destacó la importancia de esta colocación para el desarrollo económico de República Dominicana. Durante el roadshow con inversores, se subrayó el papel crucial que juegan los activos de generación de la empresa en el país. Estos activos no solo han impulsado el crecimiento económico durante décadas, sino que también han fortalecido la confianza de los mercados internacionales en la estabilidad de la economía dominicana.

Entre los activos más destacados de AES Dominicana se encuentra su terminal de importación de gas natural. Esta infraestructura es clave, pues ofrece soluciones energéticas a diversos clientes en el país. Además, cuenta con la capacidad necesaria para expandir la matriz de generación de energía que la República Dominicana requiere. Esta capacidad de adaptación y crecimiento es fundamental para satisfacer la demanda energética de un país en constante desarrollo.

Martín Navarro, director ejecutivo de finanzas de AES Dominicana, señaló que el respaldo de los inversionistas locales y regionales fue vital para el éxito de esta emisión. AES Dominicana tiene una trayectoria de más de dos décadas en los mercados internacionales de capital. Desde 2005, la empresa ha estructurado emisiones por más de 1,000 millones de dólares, consolidándose como un emisor corporativo líder en el escenario global.

La nueva colocación de 500 millones de dólares refuerza la posición de AES Dominicana en el mercado internacional de deuda. En 2016, la empresa ya había realizado una colocación de 370 millones, y en 2024 se espera la emisión de 300 millones más, cuya demanda superó en 4.3 veces el monto ofertado. Estos logros reflejan la confianza continua de los inversores en la gestión y proyecciones futuras de la compañía.

AES Dominicana se mantiene como pionera entre los emisores corporativos dominicanos en el acceso a los mercados internacionales. Esta posición le permite seguir captando capital para financiar proyectos que son esenciales para el desarrollo energético y económico de República Dominicana. Por lo tanto, la reciente emisión no solo fortalece a la empresa, sino que también apoya el crecimiento sostenible del país.

Con esta emisión de bonos, AES Dominicana no solo refuerza su estructura financiera, sino que también contribuye al desarrollo económico de República Dominicana, consolidándose como un actor clave en el sector energético del país.

Fuente original: diariolibre.com